盘前情报｜中央重磅会议聚焦西部，机构预计将利好西部大基建等相关板块；逾4000亿元MLF今日续做《雪中悍刀行》中李淳罡一剑破甲两千六，为什么会伤到根基？

发布日期：2024-09-19 16:13

来源类型：疯说时尚 | 作者：河本邦弘

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上周A股

过去一周（8月19日—8月23日），A股三大指数均震荡下跌。截至8月23日收盘，沪指报2854.37点，周跌0.87%；深成指报8181.92点，周跌2.01%，创业板指报1546.90点，周跌2.80%。

具体来看，近12%的个股周内实现上涨，38股周涨超15%，83股周跌超15%。按照申万一级行业分类，仅家用电器、银行两个板块上涨，美容护理、农林牧渔、医药生物、传媒等板块跌幅居前。

周五外盘

纽约股市三大股指23日上涨。截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨462.30点，收于41175.08点，涨幅为1.14%；标准普尔500种股票指数上涨63.97点，收于5634.61点，涨幅为1.15%；纳斯达克综合指数上涨258.44点，收于17877.79点，涨幅为1.47%。

欧洲三大股指23日全线上涨。截至当天收盘，英国富时100指数报收于8327.78点，比前一交易日上涨39.78点，涨幅为0.48%；法国巴黎股市CAC40指数报收于7577.04点，比前一交易日上涨52.93点，涨幅为0.70%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18633.10点，比前一交易日上涨139.71点，涨幅为0.76%。

国际油价23日上涨。截至当天收盘，纽约商品交易所10月交货的轻质原油期货价格上涨1.82美元，收于每桶74.83美元，涨幅为2.49%；10月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1.80美元，收于每桶79.02美元，涨幅为2.33%。

重磅资讯

1. 中央重磅会议聚焦西部；机构预计将利好西部大基建等相关板块

据新华社，中共中央政治局8月23日召开会议，审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》。会议指出，西部大开发是党中央作出的重大战略决策，要深刻领会党中央战略意图，准确把握西部大开发在推进中国式现代化中的定位和使命，保持战略定力，一以贯之抓好贯彻落实，聚焦大保护、大开放、高质量发展，加快构建新发展格局，提升区域整体实力和可持续发展能力。

东海证券表示，中央重磅会议聚焦西部，利好绿色低碳、新能源、西部大基建等相关板块。

2. 第二轮家电以旧换新实施细则发布，每件商品最高补贴2000元

据商务部网站，商务部等4部门办公厅近日发布《关于进一步做好家电以旧换新工作的通知》。其中提到，各地要统筹使用中央与地方资金，对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机8类家电产品给予以旧换新补贴，补贴标准为产品最终销售价格的15%，对购买1级及以上能效或水效的产品，额外再给予产品最终销售价格5%的补贴。每位消费者每类产品可补贴1件，每件补贴不超过2000元。各地自主确定上述8类家电的具体品种。鼓励地方结合当地居民消费习惯、消费市场实际情况、产业特点等，对其他家电品种予以补贴并明确相关补贴标准。鼓励有条件的地区因地制宜将酒店电视终端纳入消费品以旧换新补贴范围。

华福证券表示，家电以旧换新政策发力，看好下半年内需复苏，建议关注相关标的。

3. 证监会与机构投资者代表交流全面深化资本市场改革建议

据证监会网站，为深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，进一步全面深化资本市场改革，近日证监会党委书记、主席吴清在北京召开专题座谈会，与全国社保基金、保险资管、银行理财、私募基金等10家头部机构投资者代表深入交流，充分听取意见建议。

吴清强调，学习贯彻党的二十届三中全会精神是证监会系统当前和今后一个时期的一项重要政治任务。证监会将深入落实三中全会《决定》有关部署，持续推动新“国九条”和资本市场“1+N”政策落地见效，以改革促稳定、防风险、促高质量发展，稳妥推进发行上市、交易、退市等关键制度优化完善，推动构建“长钱长投”的政策体系，健全投资和融资相协调的资本市场功能，更好服务中国式现代化建设。吴清指出，近年来资本市场机构投资者队伍不断发展壮大，交易占比明显提高，已逐步成为理性投资、价值投资、长期投资的标杆性力量，对促进资本市场健康稳定发展发挥了重要作用。希望机构投资者继续坚定信心，保持定力，坚持长期主义、专业主义，不断提升专业投研能力，更好发挥示范引领作用，持续壮大买方力量，帮助投资者获得合理回报，增强投资者的信心和信任，更加成为市场运行的“稳定器”和经济发展的“助推器”。

4. 央行行长潘功胜：研究储备增量政策举措，增强宏观政策协调配合

据央视新闻，据记者对中国人民银行行长潘功胜的专访，潘功胜表示，将继续坚持支持性的货币政策立场，引导货币信贷合理增长，推动企业融资和居民信贷成本稳中有降，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。引导金融机构加大对重点领域、薄弱环节的信贷支持力度，更有针对性地满足合理的消费融资需求。同时，研究储备增量政策举措，增强宏观政策协调配合。

5. 利率调控信号更清晰，逾4000亿元MLF今日续做

据中证报，中国人民银行此前发布的消息显示，8月15日到期的4010亿元中期借贷便利（MLF）将于今日（8月26日）续做。专家表示，此举所传递的利率调控信号更为清晰。MLF延后续做有助于强化7天期逆回购利率政策地位，理顺短端利率向长端利率的传导机制。考虑到本周（26日至30日）流动性面临的扰动因素较多，央行将综合运用公开市场操作和货币政策工具开展调节，保持市场流动性合理充裕。

6. 美联储主席鲍威尔：降息时机已到；机构称9月降息已成定局，降息幅度仍有余地

据中新网，美国联邦储备委员会主席鲍威尔23日在怀俄明州举行的杰克逊霍尔全球央行年度经济政策研讨会上表示，美联储降息时机已到。鲍威尔在讲话中称，高通胀是一个全球现象，反映了人们的共同经历。美联储毫不畏惧地履行职责，其行动表明了恢复价格稳定的决心。自2023年7月以来，美联储一直将联邦基金利率维持在限制水平。目前，通胀的上行风险已经减弱。

鲍威尔说，政策调整的时机已经到来，政策方向已经明确。降息的时间和节奏将取决于即将发布的数据、不断变化的前景和风险平衡情况。鲍威尔表示，正如上一次货币政策例会后声明中强调的那样，美联储关注其双重使命的双向风险。目前，就业的下行风险有所增加。美联储将竭力支持强劲的劳动力市场，同时进一步实现价格稳定。

中金公司表示，此次席鲍威尔释放了明确的降息信号 ，9月降息已成定局。鲍威尔强调就业的下行风险有所增加，政策调整时机已至，美联储会竭尽全力托举劳动力市场。但他对降息的幅度和速度没有发表任何观点，这为后续的操作留下余地。基准情形仍是美联储将在9月降息25个基点，如果非农数据再次意外疲软，也可能降息50个基点。市场对鲍威尔提前宣告降息反应积极，因为它回应了人们对于美联储“落后于曲线”的担忧。华尔街相信如果劳动力市场继续疲软，美联储会毫不犹豫地采取行动。

7. 《黑神话：悟空》全平台销量超过1000万套；机构建议关注游戏板块的整体性机会

据《黑神话：悟空》官方微博消息，截至2024年8月23日21点整，《黑神话：悟空》全平台销量已超过1000万套。

国联证券认为，《黑神话：悟空》的成功有望进一步驱动国产高品质端游供给，提升国内PC+主机场景渗透率，同时打开出海空间，提振行业β。目前，游戏板块估值处于历史低位，24H2起多家厂商将进入新的产品周期。建议关注游戏板块的整体性机会，以及基本面稳健、产品储备丰富、竞争格局较好的研发商。

机构观点

• 中信证券：首先，政策起效方面，与去年同期节奏类似，存量政策相关抓手正有序落地，但政策起效仍需观察，后续增量政策仍有发力的空间和必要性。其次，事件影响方面，即将进入最后一周中报披露高峰期，之后市场情绪有望见底回升，而9月美联储降息有望如期落地，美国大选辩论后，外部信号也将更加清晰。最后，流动性预期方面，市场交投平淡，存量资金调仓缓慢且保守，大小风格估值分化日益明显，而投资者对流动性预期过于敏感，下半年封闭型公募产品月均到期开放规模不足百亿，8月这个到期高峰将过，后续实际影响预计十分有限。当前依然建议聚焦红利与出海两条主线，待市场拐点出现后再转向绩优成长和内需主线。
• 华福证券：维持“持盾反击”的策略。持有高确定性、高赔率的组合应对市场波动的同时，关注国内景气优势行业寻找突破口。从高确定性、高赔率出发，关注“降级”恐慌后性价比凸显，且兼具低估值、高分红的白酒类组合。银行“核心资产”在震荡市场中更具韧性，基本面与高股息兼备。从景气优势出发，关注设备更新、消费品以旧换新政策中受益的机械、家电、汽车行业，关注全球科技上行周期和发展新质生产力背景下受益的硬科技电子行业。此外，短期关注美联储降息“前夕”的黄金机会。

焦点公告

• 中国银行：刘金因个人原因辞去行长等职务
• ST鼎龙：收到股票终止上市决定
• 赛力斯：子公司拟115亿元购买深圳引望10%股权
• 蓝思科技：上半年净利润8.61亿元 同比增长55.38%
• 中际旭创：上半年净利润23.58亿元 同比增加284.26%
• 七连板深圳华强：公司股票价格短期涨幅较大 基本面近期未发生重大变化

资金流向

行业资金流

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交易提示

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